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富达:看好内地经济 低吸中资科网龙头

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【明报专讯】踏入10月,港股出现新景象,中资科网龙头股上周全面向好,带动恒指回升262点,连升两周,一洗上季颓风,今期封面故事请来富达国际全球首席投资官Andrew McCaffery、亚太区首席投资官Paras Anand、基金经理Dale Nicholls及亚洲股票投资总监缪子美分析最新形势。 McCaffery指出,看好内地中长期经济向好以及居民收入增长乐观,指中资股经过上季明显调整后,目前对比美股估值已属吸引,有不少投资机会;Anand认为,即使中资股早前沽压增加,惟人民币汇价仍然保持平稳,显示外资对中资股前景仍然乐观;Nicholls分析,阿里巴巴(9988)估值已跌至颇吸引水平,值得留意;缪子美则中长线看好中资新能源股。

明报记者叶创成

恒指上季劲跌4252点或14.75%,当中,阿里、美团(3690)及腾讯(0700)已拖累近半跌幅(见表1),惟该三大中资科网龙头股上周却调头回升,带动恒指亦向好(见表2),该板块及大市是否已否极泰来呢?富达国际基金经理Ian Samson在《Money Monday》第302期(6月15日出版)封面故事专访中曾测中港股上季调整,因此在目前转角市可能再出现之际,今期封面故事再由富达国际多名专家就此详细分析。

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内地居民收入增长看俏 料续撑消费

富达国际全球首席投资官Andrew McCaffery指出,虽然MSCI中国指数今年以来最多下挫近20%,至今亦跌近15%,不单跑输MSCI新兴市场指数,与MSCI全球指数期内录得逾一成升幅比较,更属霄壤之别(见图1),惟作为投资者,最重要是向前看,尤其是MSCI中国指数现时市盈率仅约16倍,与美股标指约27倍比较属颇吸引,也就是说,中资股目前平均较美股折让近40%,折让之巨仅次于去年2月内地新冠病毒疫情大爆发时。

McCaffery表示,富达对内地中长线经济前景仍然审慎乐观,指随着内地居民可支配收入可望延续过去20年强劲增长势头,内地消费市场规模在2030年将达17万亿美元,与美国相若(见图2),为中资股带来很多投资机会。

富达国际基金经理Dale Nicholls补充,经过过去30年经济高速增长,内地城镇化比率由不足30%升至61%(见图3),惟仍有继续增长的空间,指随着城镇化的推进,内地农民转为任职工业或服务业,收入可望显着提升。

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